मेडीकैप हेल्थकेयर लिमिटेड (“कंपनी”) ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर दिया है।
कंपनी भारतीय दवा पैकेजिंग क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो यूरो हेड कैप्स और बोतल प्रीफॉर्म सहित फार्मास्युटिकल क्लोजर के उत्पादन में विशेषज्ञता रखती है।
वित्तीय वर्ष 2025 तक, कंपनी का 80.02% परिचालन राजस्व घरेलू बिक्री से होता है और शेष 19.98% 14 देशों को निर्यात से होता है। यूरो हेड कैप्स के लिए वैश्विक बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 1.4% और घरेलू बाजार में 40.00% से अधिक है। (स्रोत: एफ एंड एस रिपोर्ट)।
कंपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से धन जुटाने की योजना बना रही है। कुल इश्यू का आकार 2,400 मिलियन रुपये (240 करोड़ रुपये) तक के फ्रेश इश्यू का है (“कुल इश्यू का आकार”)। इसमें कोई ऑफर-फॉर-सेल घटक नहीं है।
इश्यू का उद्देश्य हैं (i) मौजूदा विनिर्माण इकाई के लिए 743.70 मिलियन रूपये (74.37 करोड़ रुपये) तक के प्लांट और मशीनरी की खरीद; (ii) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का 329.00 मिलियन रुपये (32.90 करोड़ रुपये) तक का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान; (iii) कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों के पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान के लिए अपनी सहायक कंपनी केएएसआर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में 528.00 मिलियन रुपये (52.80 करोड़ रुपये) तक का निवेश; और शेष सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए है (“इश्यू के उद्देश्य”)।
आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस इश्यू के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है।
